การแนะนำ
เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายต่อการเข้าใจ ในครั้งนี้เราจะใช้ตัวอย่างเพื่ออธิบายทุกอย่าง
ตัวละครใหม่
นี่คือนายจางซาน นักลงทุนที่เริ่มต้นใหม่ เขาเคยเป็นมือใหม่ที่ขาดประสบการณ์มาก่อน ด้วยการใช้ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ เขาจึงสูญเงินทั้งหมดในบัญชีของเขา
ปัญหาที่เกิดขึ้น
เขาเหมือนกับคาวบอยที่มาจากมิดเวสต์—ซื้อขายโดยไม่คิดมากและยังทำการซื้อขายในปริมาณมาก นายจางซานไม่เข้าใจความสำคัญของขนาดตำแหน่งและบัญชีของเขาก็ต้องจ่ายราคาแพง
เริ่มต้นใหม่
ตอนนี้เขากลับมาเรียนรู้ใหม่และทำให้แน่ใจว่าเขาเข้าใจเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ อย่าให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเกิดขึ้นกับคุณ!
ตัวอย่างการคำนวณ
ในตัวอย่างถัดไป เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าอย่างไรในการคำนวณขนาดตำแหน่งตามขนาดบัญชีของคุณและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ขนาดตำแหน่งของคุณยังขึ้นกับว่า สกุลเงินของบัญชีเป็นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินอ้างอิง
บัญชีสกุลเงินเป็นสกุลเงินอ้างอิง
นายจางซานได้ฝากเงิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐเข้าบัญชีการซื้อขายของเขาและเตรียมพร้อมที่จะเริ่มการซื้อขายอีกครั้ง สมมติว่าเขาใช้ระบบการซื้อขายที่มีการตั้งค่าหยุดที่ 200 จุด
การคำนวณความเสี่ยง
ตั้งแต่สูญเสียบัญชีแรก เขาสาบานว่าจะไม่เสี่ยงมากกว่า 1% ของบัญชีในแต่ละครั้งที่ทำการซื้อขาย มาคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมในระดับความเสี่ยงที่เขาเลือก
ด้วยยอดเงินในบัญชีของเขาและอัตราส่วนความเสี่ยงที่เขาต้องการ เราสามารถคำนวณจำนวนความเสี่ยงได้:
5,000 ดอลลาร์ × 1% (หรือ 0.01) = 50 ดอลลาร์
การคำนวณมูลค่าจุด
ต่อไป เราจะแบ่งจำนวนความเสี่ยงด้วยจุดหยุดเพื่อหามูลค่าต่อจุด:
50 ดอลลาร์ / 200 จุด = 0.25 ดอลลาร์/จุด
ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม
สุดท้ายเรานำมูลค่าต่อจุดมาคูณกับอัตราส่วนของหน่วย/มูลค่าจุดที่รู้จัก ในกรณีนี้ 10,000 หน่วย (หรือ Mini Lot) มีมูลค่าต่อจุดเป็น 1 ดอลลาร์:
0.25 ดอลลาร์/จุด × [(10,000 หน่วย EUR/USD)/(1 ดอลลาร์/จุด)] = 2,500 หน่วย EUR/USD
ดังนั้น นายจางซานควรทำการซื้อขาย 2,500 หน่วย EUR/USD หรือจำนวนที่น้อยกว่านี้เพื่อให้ยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมในบัญชีปัจจุบัน
บัญชีสกุลเงินเป็นสกุลเงินหลัก
สมมติว่านายจางซานตอนนี้อยู่ในยูโรโซนและตัดสินใจที่จะทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านโบรกเกอร์ในท้องถิ่น โดยยอดเงินทั้งหมดในบัญชีเป็น 5,000 ยูโร
การคำนวณใหม่
ใช้ตัวอย่างเดิม (ซื้อขาย EUR/USD ด้วยจุดหยุดที่ 200 จุด) ถ้าเขายินดีเสี่ยง 1% ของยอดเงินในบัญชีของเขา ขนาดตำแหน่งของเขาควรเป็นเท่าไหร่?
5,000 ยูโร × 1% (หรือ 0.01) = 50 ยูโร
การแปลงเป็นดอลลาร์
ตอนนี้เราต้องแปลงเป็นดอลลาร์ เพราะคู่สกุลเงินนี้ระบุด้วยสกุลเงินอ้างอิง สมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลานี้คือ 1 ยูโร = 1.5000 ดอลลาร์ (EUR/USD = 1.5000)
ในการคำนวณมูลค่าที่แปลงเป็นดอลลาร์เราต้องใช้ราคาปัจจุบันแล้วคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อหาจำนวนทั้งหมดที่เรายินดีจะเสี่ยง:
(1.5000 ดอลลาร์/1 ยูโร) × 50 ยูโร = ประมาณ 75 ดอลลาร์
การคำนวณมูลค่าต่อจุดในดอลลาร์
ต่อไป, ใช้จำนวนความเสี่ยงในดอลลาร์หารด้วยจุดหยุด:
(75 ดอลลาร์)/(200 จุด) = 0.375 ดอลลาร์/จุด
ขนาดตำแหน่งที่ตัวเลขในความเสี่ยง
นี่คือสิ่งที่ทำให้มูลค่าต่อจุดที่ 200 จุดอยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมของนายจางซาน:
(0.375 ดอลลาร์/จุด) × [(10,000 หน่วย EUR/USD)/(1 ดอลลาร์/จุด)] = 3,750 หน่วย EUR/USD
ดังนั้น การเสี่ยง 50 ยูโรหรือมากกว่านั้นด้วยจุดหยุด 200 จุดในการซื้อขาย EUR/USD ขนาดตำแหน่งของนายจางซานไม่ควรเกิน 3,750 หน่วย
สรุป
ยังง่ายอยู่ใช่ไหม? ตอนนี้มันเริ่มซับซ้อนขึ้นนิดหน่อย
อย่ากังวล เราจะอธิบายทุกอย่างเพื่อทำให้มันง่ายเหมือนการอบเค้ก!
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น